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Notas Fiscais (NFe)

O módulo de Notas Fiscais permite incluir, assinar e transmitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe) ao SEFAZ.

A NFe é um arquivo digital que contém todos os dados de uma nota fiscal e é assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor.

Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NFe), é transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda do estado da empresa emitente responsável pela nota fiscal.

  • Estar habilitado para a emissão de Notas Fiscais no SEFAZ do seu estado.
  • Ter o Certificado Digital configurado em sua conta. Saiba como configurar seu certificado digital.
  • Realizar a configuração da Natureza de Operação. Veja como configurar naturezas de operação.
  • Selecionar o ambiente de envio das Notas Fiscais (Homologação/Produção).

Observações:

  • Antes de realizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, acesse Vendas → Configurações → Aba Geral → Dados da empresa, verifique se os campos "CNPJ", "Inscrição estadual" e "Código do regime tributário" estão preenchidos corretamente.
  • Aos emitentes de Notas Fiscais, que se encontram no estado do Paraná, antes de emitir suas notas é necessário que tenha realizado sua habilitação junto ao SEFAZ do seu estado.

Passo a passo

1

O Tiny permite a emissão de notas fiscais de testes (sem valor fiscal - homologação) e notas fiscais com valor fiscal (produção). Ao acessar Vendas a → Configurações b → Aba Vendas c → Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) d.

Parametros nfe

2

Nesse local, é possível definir o Tipo de ambiente da NFe. Você pode deixar em "Homologação" para testar a emissão de suas primeiras notas e após, trocar este ambiente para "Produção", para assim, emitir notas fiscais com valor fiscal.

Ambiente de envio

1

Você encontrará nesta tela, todas as Notas Fiscais previamente cadastradas, com suas respectivas situações (Emitida Danfe, Autorizada, Pendente, Rejeitada).

Entrar em Vendas a → Notas Fiscais b, para cadastrar uma Nota Fiscal, clique no botão "Incluir Nota Fiscal" c.

Notas fiscais

2

A primeira seção do preenchimento da Nota Fiscal, apresenta campos referente a tributação e informações sobre do envio desta nota.

Notas fiscais

3

Em "Destinatário", informe os dados do cliente, que será o destinatário desta nota. Caso o cliente já esteja cadastrado, o digitar as primeiras letras do nome, uma lista de nomes será exibida e, ao selecionar um cliente desta lista, os demais dados serão automaticamente preenchidos.

Notas fiscais

Observações:

  • Se for um cliente novo, pode-se digitar todos os dados dele nesta tela e, ao salvar, um cadastro será automaticamente criado e poderá ser usado em notas futuras.

  • O campo "Lista de preço", refere-se ao preço dos produtos. Para saber como configurar listas de preços, acesse a ajuda Listas de preços.
4

Na seção "Itens", adicione na Nota Fiscal os itens que pertencem a esse documento. Na aba imposto, pode-se conferir os impostos de cada um dos itens.

Notas fiscais

Para opções avançadas do item, clique no botão de edição e altere demais informações do item, como o NCM, CFOP, impostos, etc.

Notas fiscais

5

Em "Cálculo do imposto", apresenta os valores tributários que configurou em sua natureza de operação.

Notas fiscais

6

Em "Transportador", defina a forma de envio dessa nota.

Notas fiscais

7

Na seção "Pagamento", informe as condições de pagamento da nota.

Notas fiscais

8

Na seção de "Dados adicionais" a, pode-se adicionar observações b sobre esse nota e ainda adicionar marcadores c para identificar a nota.

Notas fiscais

Observação:

No campo "Observações do sistema", a mensagem presente neste campo é automaticamente puxada do campo "Observações" que se encontra na "Natureza de Operação".
9

Ao finalizar o preenchimento da Nota Fiscal, salve a mesma em "Salvar nota fiscal".

Notas fiscais

10

Para poder autorizar a nota fiscal no Sefaz: Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal salva → Autorizar no SEFAZ.

Notas fiscais

Entre em Vendas a → Notas Fiscais b → Mais ações → Receber pedidos do e-commerce c.

Receber e-commerce

Informações relacionadas

1

Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Enviar por e-mail c.

Enviar por e-mail

2

Para adicionar mais um e-mail de envio, separe por vírgula e insira o e-mail, sem espaços. Conforme o exemplo abaixo:

Adicionar e-mail

3

A configuração para que a DANFE seja enviada em formato PDF pode ser realizada em Vendas → Configurações → Aba Vendas → Configurações da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) → Enviar PDF em anexo no envio de e-mails. Neste local, também pode ser definido se a DANFE será enviada no corpo do e-mail.

Pode-se definir os textos padrão para o envio de notas fiscais por e-mail, acessando Vendas → Configurações → Aba Vendas → Configurações do Envio de Documentos → DANFE.

4

Se desejar enviar o boleto no e-email junto com a DANFE, realize a configuração acessando Finanças → Configurações → Aba Finanças → Configurações do Envio de Documentos → Enviar boletos por e-mail junto com as notas fiscais e os pedidos de venda.

Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no botão "Autorizar pendentes" c.

Enviar notas pendentes em lote


Observação:

A função de autorizar as Notas Fiscais em lote também permite o envio de e-mail com as DANFEs e XMLs das NFes aos respectivos clientes.

Atenção!

Ao autorizar as notas pendentes em lote, serão autorizas todas as notas que se encontram nesta situação (Pendentes).
1

Atenção!

A opção de envio dos dados na NFe ao e-commerce estão disponíveis somente para as seguintes plataformas: "Magento", "SkyHub", "AnyMarket", "Tray (REST)", "Plugg.To", "VTEX", "IntegraCommerce", "Mercado Livre", "ISET" e "Rakuten Nexus".
2

Se na configuração da integração com as plataformas citadas, tenha selecionado no campo "Enviar dados NFe" a opção "Manual", para enviar os dados da NFe ao e-commerce, acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Aba Emitidas c → Selecione as notas d → Mais e → Envio de dados NFe para e-commerce f.

Dados NFe

Observações:

  1. Para as seguintes plataformas Magento e SkyHub, é enviado somente a "Chave de acesso" da NFe.
  2. Para AnyMarket, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Data de envio da nota, Número, Série, Inscrição Estadual e CFOP do primeiro item presente na NFe.
  3. Tray (REST), são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Valor da Nota, CFOP do primeiro item presente na NFe e o XML.
  4. Plugg.To, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Data de envio, Número, Série e atualiza o status da venda para "Invoice".
  5. VTEX, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Data de envio, Número e Valor da NFe.
  6. IntegraCommerce, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Data de envio, Número, Série e atualiza o status da venda para "Invoice".
  7. Ao Mercado Livre, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe e o "CFOP" do primeiro item presente na NFe.
  8. ISET, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Número, Série e Data de envio.
  9. Para Rakuten Nexus, são enviados os seguintes dados: Número, Série e atualiza o status da venda para "Invoice".

Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Clonar nota c.

Clonar nota

Observação:

Além da opção para clonar uma nota fiscal, o Tiny disponibiliza a opção de gerar uma nota fiscal de entrada usando os dados de uma nota fiscal de venda, através do recurso de clonar para uma Nota de entrada. Esta ação é possível ao clicar no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal de saída e selecionar "Clonar para entrada".

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal que você deseja cancelar → Selecione "Cancelar NFe"c .

Cancelar NFe

Atenção!

Para cancelar notas fiscais fora do prazo de cancelamento, pedimos que você entre em contato com sua contabilidade, para que esta possa lhe informar o procedimento correto a ser realizado.
1

Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Excluir nota c.

Excluir nfe

Além deste caminho de exclusão individual de nota fiscal, é possível excluir várias notas fiscais ao mesmo tempo, acessando Vendas → Notas Fiscais → selecionando as notas que deseja excluir → Mais → Excluir notas.

Excluir nfe

Atenção!

Notas fiscais que possuam estoque e/ou contas lançadas, não terão os lançamentos gerados a partir da nota fiscal eliminados de forma automática pelo sistema. Caso você queira excluir os lançamentos de estoque e/ou financeiros gerados a partir da nota fiscal que está sendo excluída, você pode usar as funções para estornar estoque e estornar contas antes de excluir a nota fiscal.
2

Também é possível excluir notas fiscais em massa ao agendar uma tarefa de Exclusão de Registros, acessando Início a → Ferramentas b → Aba Geral c → Agendar Tarefas de Backup ou Exclusão de Registros d e após isso, "Incluir tarefa".

Agendar Taferas

Atenção!

Antes de realizar a exclusão das notas fiscais, é importante obter o backup e verificar o recebimento do arquivo no e-mail configurado. Para tanto, acesse Início → Ferramentas → Agendar Tarefas de Backup ou Exclusão de Registros → Incluir Tarefa, do tipo Backup.

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Selecione "Outras opções" c. Após isso, acesse "Consultar situação da NFe".

Nfe situacao

Atenção!

Caso a nota fiscal tenha sido recebida e sua utilização autorizada pelo Sefaz, a situação da nota fiscal será modificada para "Autorizada". Caso não tiver sido autorizada pelo Sefaz, a situação da nota fiscal voltará para a situação "Pendente", após atualizar a tela permitindo assim, que você envie-a novamente ao Sefaz.
1

Entre em Vendas a → Notas Fiscais b → Acesse a nota fiscal c .

Nfe duplicidade

2

A seguir, clique no botão "Editar". No campo "Número", você poderá informar uma numeração ainda não enviada ao Sefaz, depois de informar, salve a nota e reenvie.

Nfe duplicidade

Atenção!

Após a inclusão da numeração correta na nota fiscal, as novas notas fiscais cadastradas terão sua numeração atribuída de forma sequencial.

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no botão "Mais ações" c → Selecione "Inutilizar numeração" d.

Inutilizar numeracao

Atenção!

As numerações inutilizadas ficarão visíveis em Início → Ferramentas → Inutilizações de NFes.
1

Imprimir DANFE:

  • Entre em Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Selecione "Imprimir DANFE".
  • É possível também imprimir DANFE das notas selecionadas: Vendas → Notas Fiscais → Selecione as notas que deseja imprimir → Imprimir DANFEs.
  • Como também, imprimir DANFE das notas autorizadas: Vendas → Notas Fiscais → Ao lado de Incluir nota fiscal → Imprimir DANFEs.

Observação:

Quanto à DANFE, há opção de salvar a mesma em PDF. Para isso, basta clicar no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Salvar DANFE em PDF.
2

Para imprimir grid das notas fiscais:

  • Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Imprimir
3

Para imprimir etiquetas:

  • Vendas → Notas Fiscais → Selecione as notas → Mais → Imprimir etiquetas.
  • Quanto à impressão das etiquetas dos Correios: Vendas → Notas Fiscais → Selecione as notas → Mais → Imprimir etiquetas dos Correios.

Observações:

  1. Para que as etiquetas das notas selecionadas sejam impressas, é necessário informar o campo "Quantidade" na parte de "Transportador/Volume" na nota fiscal.
  2. O aviso de recebimento poderá ser impresso ao clicar no menu de contexto (seta azul) ao lado da NFe selecionar "Outras opções" → Imprimir aviso de recebimentos.

Configurações

O campo "Contribuinte", presente no cadastro de contatos no Tiny, corresponde ao campo "Indicador da IE do Destinatário" na Nota Fiscal Eletrônica e pode ser preenchido com as seguintes opções a:

Campo contribuinte
  • Se o cliente possui Inscrição Estadual e for Contribuinte de ICMS, selecione a opção "Contribuinte ICMS".
  • Caso a Inscrição Estadual for "ISENTO", selecione a opção "Contribuinte Isento".
  • A opção "Não Contribuinte", será utilizada para os clientes que podem ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Atenção!

Atualmente, o sistema envia para o SEFAZ o campo (Indicador da IE do Destinatário), quando a opção "Não Informado" está selecionada, da seguinte maneira:
  1. Caso o cliente possua Inscrição Estadual, é preenchido como "Contribuinte ICMS".
  2. Se a Inscrição Estadual for ISENTO, será marcado como "Contribuinte Isento".
  3. Se não será preenchido como a opção "Não Contribuinte".

Esta é uma nova regra de validação aplicada pelo SEFAZ que, exige o preenchimento do campo "Código Especificador da Substituição Tributária - CEST" em operações com substituição tributária.

O preenchimento do código CEST, pode ser realizado no cadastro de Produtos ou diretamente na Nota Fiscal, caso o mesmo, não tenha sido informado no cadastro do produto.

Para preencher o código CEST dos produtos na Nota Fiscal:


  1. Acesse a Nota Fiscal, na seção "Produtos", clique no botão "Editar".

  2. Campo CEST


  3. Agora, na aba "ICMS" ou "Simples" (depende do regime tributário da empresa) informe o código CEST do item, no campo "Código CEST" (a) e por fim, salve as alterações no botão "Salvar" (b).

  4. Campo CEST
1

Entre em Vendas a → Configurações b → Aba Vendas c → Configuração dos Marcadores nas Notas Fiscais d . Após isso, acesse "Incluir marcador".

Configurar Marcadores

2

Depois de incluir o marcador, acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Marcadores c.

Marcadores


Além disso, pode-se incluir os marcadores em lote. Para isso, selecione as notas a → Mais b → Clique sobre "Incluir marcadores" c.

Marcadores

3

Após inserção dos marcadores, é possível filtrar e localizar as notas fiscais com base nos mesmos, usando a opção "Filtros" que se encontra no menu ao lado direito.

Filtro marcadores

4

Caso seja necessário excluir um marcador, acesse Vendas a → Configurações b → Aba Vendas c → Configuração dos Marcadores nas Notas Fiscais d.

Marcadores


Selecione o marcador desejado → Excluir marcadores.

Excluir Marcadores

1

Entre em Vendas a → Configurações b → Seção Notas Fiscais → Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)c.

Configurar NFe

2

Agora, no campo "Layout da NFe" selecione a opção "Versão 4.00".

Configurar NFe


Após realizar a configuração, clique em "Salvar"

Configurar NFe

3

Com o layout da Nota Fiscal versão 4.00, ao acessar a configuração das naturezas de operação será exibida novas opções de configuração, conforme imagem abaixo:

Configurar NFe

Observação:

Os novos campos a serem exibidos dependem do "Código de situação" utilizado pela empresa.
1

Configurar a integração com o Sigep Web, veja como configurar a integração com o Sigep Web.

2

Realize a configuração das etiquetas dos Correios, veja como configurar Etiquetas dos Correios.

3

Após realizar as devidas configurações, é possível gerar o código de rastreamento, para isso acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Incluir nota fiscal c.

Incluir nfe

4

Preencha os dados da Nota Fiscal e na seção "Transportador / Volumes", selecione a forma de envio "Correios" a e selecione a "Forma de frete" b após isso, automaticamente será gerado o "Código de rastreamento" c e ao lado pode ser informada a "URL de rastreamento" d.

Transportador/Volumes

Observação:

No campo "Qtde Volumes" pode-se configurar uma quantidade padrão para vendas, para isso acesse Vendas → Configurações → Aba Vendas → Configurações dos Pedidos de Venda → Quantidade de volumes padrão.
5

Após salvar e enviar a Nota Fiscal, o envio do código de rastreio pode ser realizado acessando Vendas a → Notas Fiscais b → Clique menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Enviar código de rastreio c.

Código de rastreio

Emissões

1

Primeiramente, configure uma natureza de operação (tipo saída). Caso não tenha configurado em sua conta, Veja como configurar: naturezas de operação.

2

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Incluir Nota Fiscal c.

Devolucao

3

Selecione a natureza de operação correspondente a devolução (saída) a , no campo "Finalidade" selecione "Devolução/Retorno" b, e no campo "Chave de acesso da NF-e referenciada" c informe a chave da nota que está devolvendo.

Devolucao

4

Informe os dados da nota, salve a mesma e envie ao Sefaz.

Atenção!

Lembramos que, é importante consultar o seu CFOP junto à sua contabilidade, pois o mesmo deve ter finalidade de devolução. Caso o CFOP não tenha finalidade de devolução, você não deve preencher o campo "Finalidade" como “Devolução/Retorno”.
1

Primeiramente, configure uma natureza de operação. Caso não tenha configurado em sua conta, Veja como configurar: naturezas de operação.

Atenção!

Segundo orientações do Sefaz, o CFOP para nota de exportação deve iniciar com o número "7" e empresas optantes pelo "Simples Nacional", utilizam a situação tributária 300 - Imune. Já as optantes pelo "Regime Normal", utilizam a situação tributária 41 - Não Tributada. Lembramos que esses dados, deverão ser verificados junto à sua contabilidade.
2

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Incluir Nota Fiscal c.

Exportacao

3

No campo "Tipo de saída", selecione a opção "Exportação".

Exportacao

4

Na seção "Destinatário", no campo "Tipo de pessoa", selecione a opção "Estrangeiro".

Exportacao

5

Agora, preencha os dados de exportação.

Exportacao

6

Após essas configurações, prossiga com preenchimento dos demais campos para a emissão da nota.

1

Entre em Vendas → Notas Fiscais → Acesse a nota fiscal → Se ao enviar a nota, ocorrer algum erro de indisponibilidade no Sefaz, é exibida a opção para utilizar o ambiente de contingência no Tiny.

2

Uma segunda opção para trabalhar com este ambiente é em Vendas a → Notas Fiscais b → Mais ações c → Ativar o modo de contingência NFe d.

Nfe ambiente de contingencia

Atenção!

Recomendamos que você entre em contato com a sua contabilidade, para obter informações sobre a numeração das notas fiscais emitidas no modo de contingência, se as mesmas devem seguir a sequência normal da empresa ou se possuem uma sequência própria.

Entre em Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal a qual necessita complemento → Selecione "NFe Complementar" c.

Nfe complementar

Atenção!

É sempre importante verificar com a sua contabilidade se é necessário trabalhar com Nota fiscal Complementar ou Carta de Correção, pois ambas são documentos distintos.

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Selecione "Carta de correção" c.

Carta de Correcao

Observações:

  • A carta de correção somente poderá ser transmitida quando vinculada à uma NFe autorizada, visto que não é possível editar/corrigir uma NFe cancelada.

  • Junto à carta de correção, para a impressão da mesma, clique no menu de contexto ao lado do número da Nota Fiscal que efetuou a correção e em seguida, em "Outras opções". Nesse local, encontrará a opção do XML e impressão da mesma.
1

Veja como configurar a sua conta bancária, a mesma pode ser configurada com "carteira registrada" ou "carteira sem registro", dependendo do banco utilizado.

2

Para imprimir boletos em Notas Fiscais, acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Imprimir boleto c.

Imprimir boleto

Observação:

Para conseguir imprimir o boleto, é necessário que na Nota Fiscal, na seção "Pagamento", informe a condição de pagamento da venda e a mesma seja enviada para "Contas a Receber".

Contas e Estoques

1

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Selecione "Lançar contas" c.

Lancar contas

2

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Selecione as vendas c → Mais d → "Lançar contas" e.

Lancar contas

As configurações de lançamento de contas poderão ser efetuadas em Finanças → Configurações → Aba Finanças → Configurações Gerais → Lançamento de contas.

Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

Atenção!

Se a configuração for realizada para lançamento automático de contas, essa configuração será atribuída somente para as novas vendas.

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Selecione "Estornar contas" c.

Estornar contas

Atenção!

Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.
1

Ao incluir a Nota Fiscal, na seção "Dados adicionais" selecione em qual depósito de estoque será realizado o lançamento de saída.

Lancar Estoque

Observação:

Quando realizar o lançamento de estoque das notas fiscais em lote, a baixa será realizada no depósito selecionado nas notas fiscais.
2

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Selecione "Lançar estoque" c.

Lancar Estoque

3

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Selecione as vendas c → Mais d → "Lançar estoque" e.

Lancar Estoque

Para configuração de estoque acesse Suprimentos → Configurações → Aba Suprimentos → Configurações de Estoque → Lançamento de estoque.

Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

Atenção!

Se a configuração for realizada para lançamento automático de estoque, essa configuração será atribuída somente para as novas vendas.

Acesse Vendas a → Notas Fiscais b → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Selecione "Estornar estoque" c.

Estornar estoque

Atenção!

Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

Importações e Exportações

Vendas a → Notas Fiscais b → Clique em "Mais ações" c → "Importar XML da NFe" d.

Importar xml nfe

Observação:

Além desse local, é possível realizar esta ação em Ferramentas → Aba Importações → XMLs em Lote.

Vendas a → Notas Fiscais b → Clique em "Mais ações" c → "Exportar XML das NFes" d.

Exportar nfe

Observação:

Além desta opção, é possível exportar suas Notas Fiscais para uma planilha, acessando Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Exportar NFes para planilha.

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