Dashboard
O dashboard é uma maneira fácil de visualizar informações das suas vendas e finanças. Em forma de gráficos é possível buscar informações do ano anterior, comparar com o atual e acompanhar mês a mês os seus números.
Passo a passo
-
Para localizar o Dashboard em sua conta, acesse Menu → Início → Dashboard.
-
O dashboard de vendas traz gráficos que mostram o Valor vendido, Ticket médio, Vendas por UF e Informações de assuntos do CRM.
-
Pedidos de venda
Este gráfico traz o diagnóstico mês a mês do faturamento, comparando o ano atual com o anterior. O eixo vertical possui a informação de valor faturado e o eixo horizontal os meses do ano.
Para mostrar apenas a informação do ano atual ou anterior, basta clicar sobre o Ano para selecioná-lo exclusivamente.
-
Ticket médio
Através da quantidade de pedidos e seus valores é obtido o ticket médio das vendas mês a mês.
É possível comparar o ano atual com o anterior. Para mostrar apenas informação de um deles, basta clicar sobre o ano para selecioná-lo exclusivamente.
-
Funil de assuntos no CRM
Este gráfico apresenta os assuntos com ações pendentes agrupados por estágios de assuntos: Prospecção, Contato realizado, Proposta apresentada, Negociação, Encerrado.
-
Vendas por estado
Este gráfico mostra as vendas divididas por Estado. É possível mostrar apenas a informação de um UF específico, para isso, basta clicar sobre os UFs para selecionar ou retirar da exibição.
-
Através dos gráficos deste dashboard é possível visualizar o saldo das suas contas, o fluxo de caixa e suas contas a pagar e receber.
-
Saldo atual das conta
Este gráfico apresenta o valor de caixas e bancos do totalizador Saldo atual para cada uma das suas contas.
-
Fluxo de Caixa
Apresenta a projeção das entradas e saídas futuras de acordo com as contas a pagar e receber que estão em situação Em Aberto. É possível mostrar apenas as informações de Despesas, Receitas ou o Saldo. Para isso, basta clicar sobre a opção na legenda para Desmarcar ou Marcar como selecionada.
-
Contas a receber e a pagar
São mostradas as Contas a Receber e a Pagar, inclusive as Atrasadas. É possível visualizar apenas as contas a receber ou contas a pagar, para isso, basta clicar sobre a opção na legenda para Desmarcar ou Marcar como selecionada.